光学产业调研资料分享

作者:荣盛兴隆产业园发表日期:2021-05-21

一、光学行业总体概况

光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成。光学仪器主要分为两大类,一类是成实像的光学仪器,如幻灯机、照相机等;另一类是成虚像的光学仪器,如望远镜、显微镜、放大镜等。

光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别,是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。

伴随着下游应用领域需求的日益增长,近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。国家统计局数据显示,截至2015年年末,我国光学仪器制造行业主营业务收入规模达到777.25亿元,同比增长率达到4.82%。

光学仪器广泛应用于国民经济各领域及人民日常生活。目前光学仪器的供需状况可以概括为:产品生产数量大,增加幅度明显,供需基本处于平衡。预计到2020年我国光学仪器制造业主营业务收入规模将达到950亿元。

二、细分行业发展状况及市场规模

1. 光学玻璃行业

能改变光的传播方向,并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。

随着现代光学、光电子及信息技术的发展,光电数码产品和信息产品逐渐兴起,从而促进了技术含量高、制作难度大、光学性能优的特种光学玻璃的发展,目前主要的特种光学玻璃包括镧系光学玻璃、环保系列光学玻璃以及磷酸盐光学玻璃。

2、光学镜片及镜头行业

光学镜片为主要光学元件之一,根据材质不同,光学镜片可分为玻璃镜片、塑胶镜片和合成镜片等。根据行业相关资料显示,智能手机镜头所用镜片为塑胶镜片,车载镜头、安防镜头及数码相机镜头所用镜片为玻塑结合镜片。

光学镜片产品的主要销售对象是为微型投影机、数码相机、可拍照手机配套的镜头模组和终端产品生产厂家,因此与消费电子产业的大发展具有较强的联动性,而消费电子类行业是典型的充分竞争性行业,产品受行业周期性波动的影响较大,相应的企业业绩也呈周期性波动。同事,由于主要下游产品属于消费电子类从产品,受国内和国外节假日影响,销售具有季节性。一般来讲一季度通常为销售淡季,三、四季度为销售旺季。预计2020年国内光学镜片需要量将达到26亿元左右。

光学镜头制造行业是一个资金密集、融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多现当代先进科技的技术引领型产业。优秀光学镜头的设计环节需要系统利用光学设计、机械设计、电子控制、软件设计和精密加工等诸多技术。生产组装环节对部件加工精度、组装精度、自动化设备及工具都有严格的标准和规范,同时还需要生产厂商具备精益求精的工艺,以严格管控机电配合、零件加工精度、组装偏芯、零件内部应力、镜片间隙以及零件热胀冷缩。检验环节,则通常需要超高精度加工检测设备和经验丰富、功底深厚的专家团队。2000年以来,国内通讯网络及互联网等行业发展迅速,华为、海康威视、大华股份等世界一流厂商快速崛起,中国凭借此类庞大的下游应用市场的需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。为满足激增的市场需求,涌现出了如舜宇光电、联合光电等一批优秀的光电企业,该类企业镜头制造厂商凭借自身在产品研发设计和生产工艺等方面的持续投入和改进,以较快的速度不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头,已经成为全球光学镜头产业中的主力军,并且进而带动了国内光学镜头产业的发展。2020年我国光学镜头行业产量约11.82亿个,到2014年我国光学镜头行业产量达到了22.25亿个,预计2017年将达到30.29亿个。

未来,随着科技的进步与发展,技术的快速更迭,以及互动、智能眼镜及投影等领域对光学镜头的需求将大大增加且维持高速增长,光学环节仍然具有显著成长空间。

3、光学仪器行业

光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成。光学仪器主要分为两大类,一是成实像的光学仪器,如幻灯机、照相机等;二是成虚像的光学仪器,如望远镜、显微镜及放大镜等。

光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别,是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。伴随着下游应用领域需求的日益增长,近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。

在我国光学仪器市场上,跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实,日本日东光器、台湾亚洲光学、台湾今国光学、德国蔡司公司、瑞士莱卡公司、美国3M公司等国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起,在光学仪器制造市场上占据了较为领先的地位,但是多数企业研发能力差,与国外同行相比,高端产品在技术上仍处于劣势。

近年来,我国光学仪器行业迅速发展,朝着高性能、高精度、高灵敏、高可靠性、智能化、自动化等方向发展,体现出如下几方面的特点:一是培育了一批特色优势产品,二是产业区位集聚程度较高,三是具有比较灵活的经营机制,四是技术水平不断提高,五是产品应用范围越来越广泛。同时也存在不少问题,我国光学仪器产品大多属中低档水平,高档产品依赖进口,生产现状不尽人意。高档、大型仪器设备几乎全部依赖进口,中档产品以及许多关键零部件,国外公司占有国内市场过半的市场份额。虽然技术水平不断提高,但仍与国外存在差距,自20世纪90年代初期开始,高技术含量的光学仪器领域,参与竞争的主要是引进、合资的产品。在引进、合资、国产化过程中,国内企业缺乏对产品关键技术的研究,不能独立地对产品进行升级换代,重复引进现象严重。此外,产、学、研、金融、政府及用户有机结合的体制和政策没有形成,专业人才的缺乏,企业劳动生产率低等都是产业发展中迫需解决的问题。

三、主要天文光学产业聚集区

江西上饶经开区光学产业基地:包括5个功能片区:凤凰光学龙头核心区、基础光学产业聚集区、新兴光电产业区、光电产品交易集散中心和中国光学产品应用研发中心。该基地依托凤凰光学集团,打造光学产业基地,产品由光学镜片、光学镜头逐步向照相机、显微镜、测绘仪器、光学设备、光引擎、望远镜等整机产品迈进,成为全国光学产品及光学配件的生产及贸易集聚地。